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第442章 威尼斯大戏开场（第3页）

国家层面上，官方之所以去保护世界经济秩序的稳定，是因为中国当前的经济属性是「工业生产国」。

保护美债等於保护全球市场，对我们的发展有利。

30年後诸君再看，人民币国际结算是干嘛的？在小小的花园里面挖呀挖呀挖————挖墙角的嘛！

不同的时期有不同的发展策略，孙子兵法贼靠谱。

私人层面上，投资者来回买卖美债肯定合法合规合理，国家明面上不支持不鼓励，私下里央妈回购得比谁都积极。

这是显而易见的兜底。

方星河之所以「提醒」弟兄们冲美债，正是因为这个品种容易「上交」。

情况不妙，流动性枯竭的时候，直接倒给央妈呗！

反正央妈每个月都得增持美债，买谁的不是买？

这会在关键时刻提供充沛的保证金，所以，中国金融央企从没有在美债上爆过仓。

这可不是因为他们水平高，不信你再看看原油和大宗商品？

那个什麽油宝宝，不提也罢，那些亏过钱的倒霉兄弟应该记忆犹新。

9月份，方星河在威尼斯玩得很开心，而中国私人部门悄无声息地成为了美债中期合

约里的大玩家。

坐庄是不可能的，盘子太大，办不到。

爆仓也是不可能的，国有行在这方面非常谨慎，最高只开了二三十倍杠杆。

结仇更不可能，华尔街乐不得有人帮忙推高美债价格。

击鼓传花的游戏，没有人捧眼接力怎麽玩下去？

不到收割之日，场内资金都是好朋友。

方星河抽空看了一眼高盛的内部报告，讲真的，吓一跳。

中国资本通过各种途径，总共流入将近530亿美金，整体扒拉出来近万亿交易量。

央企450亿，券商渠道80亿。

哪些是自营盘直接购买，哪些是通过美国金融机构间接购买，哪些是走加勒比渠道悄悄购买————基本上都有大致数据。

不说完全精准吧，反正大差不差。

方星河简单那麽一算，忽然感觉心惊肉跳。

只要这帮家夥别太贪心，扛住10月底的波动，再在流动性枯竭前离场，最少都能有千亿美元的收益。

这尼玛的，该不会导致美国金融集团提前收网吧？

方星河把这事儿放在了心上，准备保持高度关注，一旦收益率提前跌到预定位置，马上套现走人。

emmm，简单做个假设啊，假如美国提前收网会发生什麽事？